Finanz- & Vorsorgeplanung

Wir leben in einer hektischen, komplexen Welt. Es ist wichtig für jeden von uns, den Ueberblick zu behalten und seine Finanzen situationsgerecht auf eine sichere Basis zu stellen. Tragen Sie Sorge zu Ihrem Besitz.

Zitat Vorsorge

Die ganzheitliche Betrachtung aller Aspekte, Ziele und Wünsche einer Person ist unerlässlich. Sie bildet das Fundament für richtungsweisende Entscheidungen. Persönliche und berufliche Veränderungen erfordern Anpassungen, was eine Finanzplanung zu einem dynamischen Prozess werden lässt.

Sich frühzeitig mit der Vorsorge- und Pensionierungsplanung zu beschäftigen, lohnt sich.

Eine Gegenüberstellung Ihrer Ausgaben mit Ihren Einkünften im Pensionsalter oder bei Erwerbsunfähigkeit zeigt mögliche Lücken auf. Mit geeigneten Massnahmen können diese geschlossen und unliebsame Ueberraschungen in der Zukunft vermieden werden.

Ich biete Ihnen:

  • Individuelle Budget-und Vorsorgeplanung und interessewahrende Assistenz bei der Umsetzung
  • Beratung vor und bei Eintritt ins Pensionsalter / Steueroptimierung
  • Mithilfe beim Schutz der Eigentümerinteressen in Erbschaftsplanungen
  • Funktion als Vertrauensperson, Interessenvertreter und Koordinator
  • Unterstützung beim Aufbau von situationsgerechten, administrativen Strukturen / Seniorenassistenz
  • Versierte Netzwerkpartner
  • Beistand und Beratung in besonderen Lebenslagen