Wir leben in einer hektischen, komplexen Welt. Umso wichtiger ist es für jeden von uns, den Überblick zu behalten und seine Finanzen situationsgerecht auf eine sichere Basis zu stellen. Tragen Sie Sorge zu Ihrem Besitz.

„Ehrlichkeit und Transparenz schafft Vertrauen“

Die ganzheitliche Betrachtung aller Aspekte, Ziele und Wünsche einer Person ist unerlässlich. Sie bildet das Fundament für richtungsweisende Entscheidungen.  Persönliche und berufliche Veränderungen erfordern unter Umständen Anpassungen, was die Finanzplanung zu einem dynamischen Prozess werden lässt.

 

Sich frühzeitig mit der Vorsorge- und Pensionierungsplanung zu beschäftigen, lohnt sich.

 

Eine Gegenüberstellung Ihrer Ausgaben mit Ihren Einkünften im Pensionsalter oder bei Erwerbsunfähigkeit zeigt mögliche Lücken auf. Mit geeigneten Massnahmen können diese geschlossen und somit unliebsame Überraschungen in der Zukunft vermieden werden.

Ich biete Ihnen

  • Individuelle Budget-und Vorsorgeplanung und interessewahrende Assistenz bei der Umsetzung
  • Beratung vor und bei Eintritt ins Pensionsalter / Steueroptimierung
  • Mithilfe beim Schutz der Eigentümerinteressen in Erbschaftsplanungen
  • Funktion als Vertrauensperson, Interessenvertreter und Koordinator
  • Versierte Netzwerkpartner